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Pareto Securities, Niederlassung Frankfurt am Main

Pareto Securities, Niederlassung Frankfurt am Main, bietet als Teil der norwegischen Pareto Gruppe ein umfassendes Leistungsangebot für individuelle Kapitalmarkt-/ Finanzierungslösungen aus einer Hand. Mit der internationalen Aufstellung, dem langjährig bewährten Netzwerk und dem exzellenten Markt- und Investorenzugang ist Pareto Securities ihr professioneller Begleiter für einen nachhaltigen Transaktionserfolg.

Investment Banking

• Börsengänge, Kapitalerhöhungen und Umplatzierungen
• Schuldscheindarlehen und Anleiheemissionen, Nordic Bonds/High Yield Bonds
• Mergers & Acquisitions
• Debt Advisory, Bewertungsgutachten, Fairness Opinions

Equities

• Aktiensales, Aktienplatzierungen, Block Trading *)
• Block Trading
• Roadshows und Konferenzen

Fixed Income

• Fixed Income Sales
• Nordic Bonds / High Yield Bonds im Nordic Bond Format und Investment Grade BondsBlock Trading
• Schuldscheindarlehen

Research

• Kontinuierliche Coverage von rund 100 deutschen und weiteren über 260 europäischen Unternehmen in der Pareto Gruppe
• Credit Research im Fixed Income Bereich

Trading

• Designated Sponsoring
• Wertpapierhandel *)

Zusätzlich zu dem Leistungsangebot der deutschen Niederlassung ist Pareto mit ihren internationalen Standorten u.a. in folgenden Geschäftsfeldern aktiv: Project Finance, Foreign Exchange Trading, Asset Broking, Business management for investment companies and SPV's, Technical management Services for shipping projects (www.paretosec.com).

Contact:
Lutz Weiler; lutz.weiler@paretosec.com, +49 69 58997-0

 

Investment Banking

Individuelle Lösungen für Unternehmen und Unternehmer.

Unser Investment Banking-Team entwickelt und realisiert für Sie individuelle Lösungen bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen, Platzierungen, Anleiheemissionen und Schuldscheindarlehen sowie Mergers & Acquisitions – mit der Erfahrung aus mehreren hundert erfolgreichen Transaktionen. Dienstleistungen im Bereich Advisory runden unser umfangreiches Leistungsspektrum aus einer Hand ab.

Contact:
Christoph Demuth, christoph.demuth@paretosec.com, direct line: +49 69 58997-232
Gero Wendenburg, gero.wendenburg@paretosec.com, direct line: +49 69 58997-216

Capital Markets

Ihr erfahrener Kapitalmarktpartner

In allen Fragen der kapitalmarktbezogenen Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung ist Pareto Securities Ihr erfahrener und verlässlicher Partner. Wir optimieren Ihre Finanzierungsstruktur und verschaffen neue finanzielle Spielräume.

Zielgerichteter Investorenzugang weltweit

Wir identifizieren in unserem umfangreichen Netzwerk die institutionellen Anleger, die für Ihre Aktie, Anleihe/High Yield Bond oder Schuldschein die idealen Investoren sind – und das nicht nur in Deutschland, sondern über unser starkes internationales Netzwerk auch international. Unsere Platzierungsstärke ist der Schlüssel für Ihren erfolgreichen Kapitalmarktzugang.

Eigenkapitalbeschaffung und Umplatzierungen

Wir legen den Grundstein für einen nachhaltig erfolgreichen Kapitalmarktauftritt.

Unser Capital Markets Team, das zu den erfahrensten am deutschen Kapitalmarkt zählt, betreut Sie engagiert und professionell bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen und Sekundärplatzierungen. Wir bieten Ihnen alle Leistungen aus einer Hand: für eine rundherum auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung. Dies schließt z.B. auch die Unterstützung bei der Erstellung eines Wertpapierprospekts und der Vorbereitung einer kapitalmarktorientierten Unternehmenspräsentation mit ein.

Profitieren Sie von unserer Platzierungsstärke

Börsennotierte Unternehmen profitieren von unserer weltweiten Platzierungsstärke bei zielgruppenaffinen institutionellen Investoren. Dieses globale Netzwerk ist der Garant für erfolgreiche Primär- und Sekundärplatzierungen. Darüber hinaus haben wir durch unsere Kooperationen mit führenden Direktbanken im deutschsprachigen Raum Zugang zu einem breiten Spektrum an Privatanlegern.

Unser Analystenteam gehört zu den führenden Adressen und wird regelmäßig von unabhängiger Seite für die hohe Qualität der Research-Produkte ausgezeichnet.

Unternehmensanleihen/High Yield Bonds und Schuldscheindarlehen – Finanzierung erfolgreich diversifizieren

Unternehmensanleihen/High Yield Bonds und Schuldscheindarlehen sind für mittelständische und familiengeführte Unternehmen (auch ohne Börsennotierung) attraktive Finanzierungsquellen, um Kapital zu beschaffen und gleichzeitig die Finanzierungsbasis unabhängig von Banken zu verbreitern.

Bei einer Anleiheemission begleiten wir Ihr Unternehmen durch den gesamten Prozess: Vom ersten Strukturierungsvorschlag über das Projektmanagement bishin zur Platzierung bei institutionellen Investoren. Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch bei der Dokumentenerstellung und schlagen Ihnen das für Ihre Anleihe geeignete Börsensegment vor.

Das Schuldscheindarlehen bietet bonitätsstarken Unternehmen die Möglichkeit, von einer besicherten auf eine unbesicherte Mittelaufnahme zu wechseln – bei freier Mittelverwendung. Dies sehen viele unserer Kunden als entscheidenden Vorteil. Zudem verbessert eine Schuldscheinemission mit der Pareto Securities die Verhandlungsposition mit Ihren Hausbanken und damit Ihre Unabhängigkeit.

M&A

Sell-side / Buy-side Advisory – Maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen und Unternehmer

Unsere Basis für eine dauerhafte Kundenbeziehung in sämtlichen strategischen Fragestellungen: Wir beraten Unternehmen und Unternehmer bei Unternehmensverkäufen und -übernahmen, Spin-Offs und vergleichbaren Transaktionen mit ausgewiesener Prozess- und Transaktionsexpertise sowie höchstem persönlichen und unternehmerischen Engagement. Wir verstehen Ihre Bedürfnisse und leben die Werte des Mittelstands – kundenorientiert, diskret, professionell und frei von Interessenskonflikten.

Unsere ganzheitliche Betreuung und Beratung von der Vorbereitung bis zum Abschluss aus einer Hand: Verkäufer von Unternehmen beraten wir in professionellen und strukturierten Auktionsverfahren und Verkaufsprozessen. Im Rahmen eines geplanten Erwerbs von Unternehmen empfehlen wir geeignete Übernahmekandidaten durch aktives Marktscreening und unser Netzwerk.

Unser internationaler Ansatz: Wir verfügen über eine ausgewiesene globale „cross-border“ Transaktionserfahrung. Bei Bedarf an lokaler Expertise ergänzen wir Ihr Transaktionsteam um erfahrene Professionals aus der Pareto Gruppe.

Ausgeprägte Sektorexpertise

Unser M&A-Team hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Transaktionen beraten und erfolgreich umgesetzt. Wir verfügen über eine umfangreiche Sektor-Expertise und können gemeinsam mit unserem Kunden auf Augenhöhe sektorspezifische Strategien diskutieren und neue Ideen entwickeln. Unser maßgeschneidertes Leistungsspektrum richtet sich hierbei nicht nur an mittelständische Unternehmen, sondern auch an Konzerne und Finanzinvestoren.

Dual Track Verfahren durch umfassendes Kapitalmarkt Know How

Auch sind wir in der Lage, mit unserem interdisziplinären Ansatz und einer ausgeprägten Kapitalmarktexpertise bei anstehenden Unternehmensverkäufen im Wege des Dual Track-Verfahrens die Bedingungen des Verkaufs zu optimieren, indem ein Börsengang (IPO) und der Unternehmensverkauf (Trade Sale) parallel vorbereitet und evaluiert werden. Die Kapitalmarktexpertise und der interdisziplinäre Ansatz machen uns auch zu einem der führenden Berater für Übernahmen von börsennotierten Unternehmen (WpÜG).

Internationale Transaktionserfahrung

Mit unserer internationalen Transaktionserfahrung unterstützen wir professionell auch grenzüberschreitende Transaktionen. Unsere Flexibilität und Leidenschaft gepaart mit der umfangreichen Expertise der einzelnen Teammitglieder ermöglicht uns eine im höchsten Maße zielorientierte und auf die Bedürfnisse der einzelnen Kunden ausgerichtete Beratung in den folgenden Situationen.

Leistungsspektrum

Lassen Sie sich von unserer Leistungsstärke überzeugen – zum Beispiel bei:

• Unternehmensverkauf im Auktions- oder Dual Track Verfahren
• Akquisitionen / aktives Screening
• Öffentliche Übernahmen, Public to Private, Private Investment in Public Equity (PIPE)
• Unternehmensnachfolge / MBO und MBI
• Spin-offs / Carve-outs / Restrukturierung und Sondersituationen
• Mergers und Joint Ventures
• Initiierung und Begleitung von Buy- and Build-Strategien
• Verteidigungsstrategien für börsennotierte Unternehmen

Advisory

Kompetenter Partner bei Debt Advisory und Unternehmensbewertung

Unser Advisory-Team analysiert und evaluiert für Sie ein breites Spektrum von Finanzierungsoptionen und unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Finanzierungsstruktur.

Debt Advisory

Wir suchen die für Ihre individuellen Bedürfnisse passenden Strukturen und Alternativen, insbesondere Senior und Junior Debt, Schuldscheindarlehen sowie Mezzanine-Kapital, und analysieren diese unabhängig und objektiv im Hinblick auf den für Sie optimalen Nutzen. Dabei unterstützen wir Sie professionell über den ganzen Transaktionsprozess hinweg, von der ersten Analyse bis hin zum erfolgreichen Abschluss, oder agieren als diskreter Geschäftspartner in Sondersituationen, dabei haben wir stets die passenden Antworten auf Ihre Fragen.

Wir optimieren die Finanzierungsstruktur

Ob in anspruchsvollen Marktphasen oder auch bei Sonderthemen wie der Akquisition von Unternehmen, der Restrukturierung der Kapitalstruktur oder der Projektfinanzierung: Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und arbeiten mit Ihnen den optimalen Finanzierungsplan aus.

Unternehmensbewertungen / Fairness Opinions

Unternehmensbewertungen haben viele Anlässe – und jeder Anlass erfordert eine individuelle Bewertungsmethodik. Ob Börsengänge, Finanzierungsrunden, Unternehmenskäufe und -verkäufe oder strategische Maßnahmen – wir beherrschen das komplette Spektrum moderner Verfahren. Die Bewertungen unserer Analysten sind die fundierte Basis für Ihre unternehmerischen Entscheidungen.

Leistungsspektrum

Lassen Sie sich von unserer Leistungsstärke überzeugen – zum Beispiel bei:

• der Erstellung von Fairness Opinions zur Überprüfung der finanziellen Angemessenheit eines Transaktionspreises
• Veränderungen im Gesellschafterkreis als Gutachter und Intermediär oder
• der Identifikation der extern wahrgenommenen Werttreiber ihres Unternehmens

 

Equities *)

Europaweiter Zugang zu Unternehmen und Investoren

Das erfahrene Pareto Equities Sales Team ist die Brücke zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Mit unserem umfassenden Netzwerk bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, die Entscheider am Kapitalmarkt direkt von ihren Anlageargumenten und ihren strategischen Zielen zu überzeugen. Zu unseren Kunden zählen die namhaftesten in- und ausländischen Kapitalanlagegesellschaften

Ein Schwerpunkt unserer Wertschöpfung im Equities Sales ist die Unterstützung unserer institutionellen Kunden bei der Generierung von Alpha. Dafür entwickeln wir Investmentideen mit Alleinstellungsmerkmalen.

Unser Leistungsspektrum, das im wesentlichen von unseren Offices in Skandinavien offeriert wird, umfasst insbesondere:

• die tägliche Ansprache unserer institutionellen Kunden mit Investmentideen, Marktinformationen und eigenem Aktienresearch
• (Um-)Platzierungen von Aktien und Anleihen
• Neuemissionen und Kapitalerhöhungen
• die Organisation von Roadshows und Konferenzen im Inland und Ausland
• Block Trades

 

Fixed Income

Wir sind Marktführer für High Yield Bonds

Pareto Securities ist die unangefochtene Nummer eins im High Yield Fixed Income Bereich der nordischen Corporates Primär- und Sekundärmärkte.

Mit dem größten Team für festverzinsliche Anleihen, das sich auf Hochzinsanleihen spezialisiert hat, aber auch im Investment Grade Sektor aktiv ist, sind wir die führende Investmentbank, sowohl hinsichtlich Markt Know How als auch Platzierungskraft.

Über den Fixed Income Sales Desk bieten wir Investoren Primärplatzierungen in Fixed Income Produkten, die von Investment Grade bis in den High Yield Bereich reichen.

Die Liquidität wird im Global Secondary Fixed Income Market durch den OTC-Handel (Over-the-Counter) bereitgestellt.

Der Fixed Income Research Desk deckt ein breites Spektrum von Unternehmen ab und bietet Analysen der Fixed-Income-Produkte, in denen Pareto Securities sowohl für den Primär- als auch den Sekundärmarkt tätig ist.

 

Research

Professionelles Research mit klarem Fokus: hochwertig, ideengetrieben und relevant

Unser Analystenteam gehört zu den führenden Adressen in Deutschland und im skandinavischen Raum. Wir stehen für hochwertiges, relevantes und ideengetriebens Research. Nicht umsonst wurde dies bereits mehrfach von unabhängiger Seite ausgezeichnet. Über die Pareto Gruppe finden unsere Studien globale Verbreitung.

Unsere Ziel-Coverage umfasst Aktien, die die Leistungsstärke der deutschen und skandinavischen Wirtschaft widerspiegeln, darunter die Sektoren Automotive, Maschinenbau, Technologie, Financial Services, Oil&Gas, Shipping, Seafood. Neben dem Aktien Research bieten wir Credit Research für unsere Fixed Income Produkte, insbesondere für Nordic High Yield Bonds sowie Investment Grade Anleihen.

Unser Leistungsspektrum beinhaltet:

• Kontinuierliche Coverage von rund 120 deutschen Unternehmen mit Schwerpunkt bei EUR 300 Mio. – EUR 5 Mrd. Marktkapitalisierung
• Coverage von rd. 300 Werten im skandinavischen Raum
• Credit Research für Bonds / Nordic High Yield Bonds
• Erstellung von fundamentalorientierten Researchprodukten
• Kurzkommentare zu Tagesereignissen und Unternehmensmeldungen
• Kommentierung von Unternehmenszahlen
• Basisstudien zu börsennotierten Unternehmen
• Gesprächspartner der institutionellen Buy-Side-Analysten

 

Trading *)

Ihre Schnittstelle zu den internationalen Wertpapiermärkten

Als internationalen Broker bieten wir namhaften in- und ausländischen institutionellen Anlegern, Banken und Versicherungen seit mehr als 20 Jahren einen umfassenden Service in allen relevanten Finanzinstrumenten. Mit unseren top-gerankten Designated Sponsoring-Leistungen verschaffen wir zudem zahlreichen Unternehmen einen liquiden Börsenhandel und eine höhere Wahrnehmung in den für sie relevanten Investorenkreisen.

Designated Sponsoring

Einer der Marktführer im Bereich Designated Sponsoring mit exzellentem Service und Senior Level-Betreuung

Die Zufriedenheit unserer Kunden und das seit Jahren bestmögliche Ranking der Deutschen Börse AG mit – AA – bestätigen unsere Leistungsstärke bei der Betreuung börsennotierter Unternehmen im Handel.

Profitieren Sie von:

• unserer aktiven und persönlichen Betreuung mit Ihrem festen Ansprechpartner
• einem Team erfahrener Händler und Betreuer mit langjähriger Markterfahrung und umfangreicher Expertise
• einer begrenzte Anzahl von Mandaten je Betreuer
• Auswertungen von Presse- und Social Media Berichten durch kostenfreie Bereitstellung unseres einzigartigen IR Media Monitoring Systems
• der Ermittlung von Daten und der Erstellung von Charts für Ihre Präsentationen, Geschäftsberichte, etc.
• unseren Lösungen für Ihre Anliegen rund um den Kapitalmarkt
• der Nutzungsmöglichkeit unserer attraktiven Räumlichkeiten im Zentrum Frankfurts, z.B. für Analystenkonferenzen
• manuellen Quotierungen während der gesamten Handelszeit
• Halten von Positionen (overnight), kein zwangsläufiges Glattstellen
• der aktiven Ansprache bei Marktbewegungen, Marktmeinungen und Empfehlungen zu Ihrem Unternehmen
• sowie dem vollständigen Leistungsspektrum der Pareto Securities

Designated Sponsor Kunden

MDAX:

SDAX:

TECDAX:

CDAX:

General Standard:

Open Market:

   Scale

   Basic Board:

Oslo Stock Exchange:

Wertpapierhandel *)

Ihr erfahrener und vertrauensvoller Partner in Brokerage & Execution

Pareto handelt mit modernsten Systemen für in- und ausländische Kunden deutsche und internationale Aktien. Wir bieten Ihnen über elektronisches Orderrouting eine effiziente Ausführung von Orders an allen deutschen, skandinavischen und internationalen Börsenplätzen an.

*) durch die Pareto Büros in Skandinavien

 

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